创意受惠5G 前景及与台积电合作,外资提升每股目标价至400 元

高登棋牌游戏真人视讯该外资在报告中指出,因为创意与台积电有紧密且独家的合作关系。因此,以台积电在当前的先进制程发展来说,创意旗下的HBM2 IP 可衔接CoWoS,裸片IP 衔接3D IC,而这些IP 矽智财权目前也只有创意或新思才有。而与台积电的合作,创意是目前除了超微、辉达、赛灵思、海思和博通等五大无晶圆厂厂商之外,唯一能支援台积电HPC 客户采用CoWoS 封装的厂商。因此,在台积电当前用7 奈米及5 奈米订单产能吃紧,客户下单积极的情况下,使创意的未来发展可以预期。
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报告进一步指出,现阶段创意在HPC 的CoWoS 封装业务上已经有4 个客户进行测试中。而且还有另外有4 个也正在接洽。其中,大多与人工智慧、网通以及伺服器处理器生产相关。所以,预期2020 年第4 季起,CoWoS 封装将成为创意营收的重要业务。预估,每多一个HPC CoWoS 专案,就可增加每股EPS 多1 到4 元,整体上看可增加达到8 到32 元。
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另外,因为创意也受惠美国对中国华为的禁令,使得华为海思在生产5G 基地台晶片能力受到限制的情况下,创意在包含中国和南韩客户将有所成长,其中在中国客户的部分将是华为海思以外的第二大设备商。所以就以上的各关发展来看,创意在2020 到2022 间3 年的EPS 将可大幅拉高分别8%、15%,及76% 以上,每股EPS 则是预估来到每股5.3 元、9.3 元及15.7 元。

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